法人保険営業では「財務」と「論理性」が求められます。

私たちのオンラインサロンでは、実際の現場で活用できる各種ツールをご用意しています。
保険提案を「感覚」から「戦略」に変え、経営者の心を動かす一歩を支援します。

こちらでは各種ツールの中で代表的なものを紹介します。

※各種ツールはオンラインサロン「通常プラン」のサービス内に含まれます。「動画プラン」には含まれておりませんので、ご注意ください。

財務フィードバックシート

財務フィードバックシートとは、企業の財務状況を分かりやすくまとめたレポートであり、特に金融機関からの簡易的な格付けや財務分析の結果を視覚的に確認できるツールです。
初回訪問やアポイント獲得時における「ドアノックツール」としての活用が特に効果的です。
決算書をもとにした簡易レポートを提示することで、単なる保険営業ではなく「財務に詳しいパートナー」としての立ち位置を印象づけることができます。

決算書が苦手な方でも、「見える化」して財務状況を説明できます。

リスクマネジメントシート

決算書の数値をもとに、企業経営に潜むリスクを可視化し、事業承継や清算を前提とした必要保障額や保険料の目安を論理的に導き出すツールです。経営者向けの保険提案／法人保険の必要性を説明するための根拠資料として活用しています。

特に、社長の万一時に企業がどうなるかというシナリオを前提とした説明に威力を発揮します。

　・「なぜこの保障が必要か？」を数字で伝えることができ、説得力が格段に向上
　・保険商品の話に入る前の、経営リスクの整理ツールとしても有効です
　・後継者不在・負債残高・役員退職慰労金などを含む清算ベースの計算にも対応

信用格付け判定シート

金融機関が融資の可否や条件を判断する際に用いる「信用格付け」の仕組みを簡易的に再現し、企業の現在のポジションをスコア化するツールです。

借入のある企業や、今後資金調達を検討している経営者に対して、財務面からのアプローチを行う際に活用できます。
「銀行からどう見られているか？」という視点に関心を持つ経営者は多く、本ツールを通じて資金調達に関する助言や金融戦略の入り口として提案することが可能です。

　・「なぜこの保障が必要か？」を数字で伝えることができ、説得力が格段に向上
　・保険商品の話に入る前の、経営リスクの整理ツールとしても有効です
　・後継者不在・負債残高・役員退職慰労金などを含む清算ベースの計算にも対応

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