経営者が悩む3大課題をワンストップで支援！
生命保険のトスアップも！

オンラインサロン会員限定特典として、
税理士法人レディングによる通常10万円相当の初回ヒアリング（60分）が無料で受けられます。

※「相続・事業承継相談所」は、オンラインサロンの「通常プラン」に含まれるサービスです。「動画プラン」には含まれておりませんので、ご注意ください。

相続・事業承継相談所とは？

株式会社HELLO base と 税理士法人レディングがタッグを組み、強力な連携で保険募集人の皆様をサポートします！

中小企業オーナーにとって避けて通れない
「相続税の最小化」「納税資金の確保」「親族間トラブルの回避」
——この“3大課題”をワンストップで支援する専門窓口が『相続・事業承継相談所』です。

さらにオンラインサロン会員限定特典として、
税理士法人レディングが提供する通常10万円相当の初回ヒアリング（60分）を無料でご利用いただけます。

中小企業オーナーが直面する課題とニーズ

相続税の最小化

最大55%の税率

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• 自社株評価額の高騰
• 不動産の時価評価問題
• 特例適用漏れによる過大納税

適切な自社株・不動産評価と計画的な生前対策が不可欠です。

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納税資金の確保

10ヶ月以内に金銭納付が必要

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• 会社資産の大半が非流動資産
• 急な資金調達による経営危機
• 株式売却時の支配権喪失リスク

退職金・生命保険・融資を組み合わせた計画的な資金準備が必要です。

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親族トラブルの回避

経営権と遺産の分配問題

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• 後継者と非後継者の対立
• 遺留分侵害による会社分裂
• 議決権の分散による意思決定の停滞

議決権・株式バランスの設計と公平な資産分配計画が必要です。

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これらの三大ニーズをワンストップで解決するのが相続・事業承継相談所です。

税理士による専門サポート

提供主体

税理士法人レディング　HPはこちら
代表 木下 勇人 税理士・公認会計士
代表 木村 英幸 税理士・行政書士

対象顧客

純資産1億円以上で後継者がいる中小企業オーナー

サロン会員特典

通常10万円相当の初回ヒアリング（60分）が無料で受けられます。

保険募集人の方が得られる価値

アプローチ

高難度案件の入口を提供

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• 「無料で税理士と話せる特典」をフックに経営者へ新規アプローチ
• 富裕層経営者との接点構築が容易に
• 専門的な相続・事業承継の相談を安心して受けられる体制

効率化

提案スピードアップ

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• 税理士が課題を整理するため、 保険提案までに時間短縮
• 保険設計に専念できる環境の実現
• 複雑な相続・ 事業承継問題の解決策が明確化

成約率UP

クロージング支援

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• 生命保険トスアップ時点で金額・保険種類が明確に
• 税理士からの提案が顧客の信頼関係をサポート
• 保険ニーズの根拠が明確なため契約成立率UP

保険募集人の皆様は、専門家チームのバックアップを得ながら
顧客への付加価値の高いサービスを提供できます。

ご利用の流れ

サロン会員はヒアリングが無料！税理士との連携によるスムーズなクロージングをサポート

よくある質問

顧問税理士がいる場合は？

セカンドピニオンとして協調。申告や顧問契約の切替を前提としません。

ヒアリング後に費用は発生しますか？

提案書作成やアドバイザリー契約をご希望の場合のみ、別途お見積もりとなります。

保険募集人はどの段階で関わるべき？

初回ヒアリングから同席し、お客様との信頼関係構築から始めることをお勧めします。

サービス利用の条件は？

オンラインサロン会員になることで特典をご利用いただけます。

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相続・事業承継相談所は「通常プラン」にご加入の方のみご利用可能です。「動画プラン」ではご利用いただけませんのでご注意ください。

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