公式ラインでセミナー情報など配信中

財務健康診断について

法人保険をご提案するにあたって、その企業様の財務状況を正確に把握し、起こりうるリスクを見える化する事が必要です。個人保険をご提案する際に、資産背景・家族背景・今後のライフプランなどを考慮して、”ファイナンシャルプランニング”をするように、法人保険をご提案する際には、決算書と経営者へのヒアリングから”プランニング”する事が重要です。

弊社のサブスクサービスでは、保険営業マンの方がお預かりされた決算書を弊社が代行して分析する事で、法人保険の提案の質を飛躍的に高めます

会員種別と料金

プラン

月額

①財務健康診断(年間)

②法人保険営業マン研修

③その他セミナー

④個別コンサルティング

⑤分析結果の個別解説

⑥企業同行(zoom)

⑦経営者向けセミナー

⑧個別相談

ライト

5,500 

6件

ノーマル

11,000 

12件

半額

割引あり

年2回まで

チャットのみ

スーパー

55,000円

15件

無料

割引あり

四半期

無制限

年間5件

年間2件

チャット
zoom

ダイヤモンド

110,000円

20件

無料

あり

毎月

無制限

無制限

年間4件

チャット
zoom

会員特典

①財務健康診断

保険募集人の皆様から財務諸表をお預かりし、弊社にて財務健康診断を作成いたします。

財務健康診断を作成することで、論理的に企業に必要な保障額を算出することができ、説得力のある保険提案を行うことが可能になります。
(サンプルは下記画像をご覧ください)

221005_財務健康診断サンプル_ページ_1-1
221005_財務健康診断サンプル_ページ_6
221005_財務健康診断サンプル_ページ_7
221005_財務健康診断サンプル_ページ_4
221005_財務健康診断サンプル_ページ_5
221005_財務健康診断サンプル_ページ_3
221005_財務健康診断サンプル_ページ_8
221005_財務健康診断サンプル_ページ_2
221005_財務健康診断サンプル_ページ_9
previous arrow
next arrow
221005_財務健康診断サンプル_ページ_1-1
221005_財務健康診断サンプル_ページ_6
221005_財務健康診断サンプル_ページ_7
221005_財務健康診断サンプル_ページ_4
221005_財務健康診断サンプル_ページ_5
221005_財務健康診断サンプル_ページ_3
221005_財務健康診断サンプル_ページ_8
221005_財務健康診断サンプル_ページ_2
221005_財務健康診断サンプル_ページ_9
previous arrow
next arrow

②法人保険営業研修

弊社では年間を通じて、法人保険営業研修を開催しております。

1年間で約500名の方が受講された大変人気の研修で、法人保険の基礎を体系的に学ぶことが可能です。

③その他セミナー

上記の法人保険営業研修以外に、年間を通じて様々な研修を開催しております。会員種別によって割引がございます。

④個別コンサルティング

弊社代表の渡邉が1時間半の個別コンサルティング(zoom)を行います。

(コンサルティング例)

①MDRT・COT・TOTまでの目標設定(成果目標・行動目標)
②保険営業マンの方の担当クライアントについてのご相談
③セルフブランディングについて

⑤分析結果の個別解説

弊社が作成した財務健康診断結果をzoomにて解説をさせていただきます。

⑥企業同行

弊社代表の渡邉が保険募集人の皆様のクライアント様に同行し、保険提案のサポートをさせていただきます。

⑦経営者向けセミナー

保険募集人の皆様のクライアント様向けに、弊社代表の渡邉が経営者向けセミナーを実施させていただきます。

(セミナー内容例)
・中小企業経営者なら知っておきたい財務の基本
・感情的な財務の考え方
・予算設定の方法について 
・金融機関との付き合い方 など

⑧個別相談

チャットまたはzoomにて、保険提案や個別のクライアント様の課題解決など、あらゆる事につきましてご相談にのらせていただきます。

申し込み・お問い合わせ

利用を申し込まれる方はこちらからお申込みください

サービスの詳細について説明を希望される方はこちらからご予約ください

公式ラインから最新情報を受け取る