法人保険をご提案するにあたって、その企業様の財務状況を正確に把握し、起こりうるリスクを見える化する事が必要です。個人保険をご提案する際に、資産背景・家族背景・今後のライフプランなどを考慮して、”ファイナンシャルプランニング”をするように、法人保険をご提案する際には、決算書と経営者へのヒアリングから”プランニング”する事が重要です。
弊社のサブスクサービスでは、保険営業マンの方がお預かりされた決算書を弊社が代行して分析する事で、法人保険の提案の質を飛躍的に高めます。
会員特典
①財務健康診断
保険募集人の皆様から財務諸表をお預かりし、弊社にて財務健康診断を作成いたします。
財務健康診断を作成することで、論理的に企業に必要な保障額を算出することができ、説得力のある保険提案を行うことが可能になります。
(サンプルは下記画像をご覧ください)
②法人保険オンラインサロン
ノーマルプラン以上の会員様は、財務健康診断サービスをご契約中は法人保険オンラインサロンを無料でご利用可能です。
③個別コンサルティング
弊社代表の渡邉が1時間半の個別コンサルティング(zoom)を行います。
（コンサルティング例）
①MDRT・COT・TOTまでの目標設定（成果目標・行動目標）
②保険営業マンの方の担当クライアントについてのご相談
③セルフブランディングについて
④分析結果の個別解説
弊社が作成した財務健康診断結果をzoomにて解説をさせていただきます。
⑤企業同行
弊社代表の渡邉が保険募集人の皆様のクライアント様に同行し、保険提案のサポートをさせていただきます。
⑥経営者向けセミナー
保険募集人の皆様のクライアント様向けに、弊社代表の渡邉が経営者向けセミナーを実施させていただきます。
(セミナー内容例)
・中小企業経営者なら知っておきたい財務の基本
・感情的な財務の考え方
・予算設定の方法について
・金融機関との付き合い方 など
⑦個別相談
チャットまたはzoomにて、保険提案や個別のクライアント様の課題解決など、あらゆる事につきましてご相談にのらせていただきます。
会員種別と料金
プラン
月額
①財務健康診断(年間)
②法人保険オンラインサロン
③個別コンサルティング
④分析結果の個別解説
⑤企業同行(zoom)
⑥経営者向けセミナー
⑦個別相談
ライト
5,500 円
6件
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ノーマル
11,000 円
12件
無料利用
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年2回まで
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チャットのみ
スーパー
55,000円
15件
無料利用
四半期
無制限
年間5件
年間2件
チャット
zoom
ダイヤモンド
110,000円
20件
無料利用
毎月
無制限
無制限
年間4件
チャット
zoom
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